أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023 أن حجم سوق التمويل الاستهلاكي في المملكة بلغ 45.3 مليار ريال، حيث سُجلت نمواً سنوياً متوسطه 8.7%، ومن بين اللاعبين الرئيسيين تحتل تمارا حصة تقارب 12.4% من إجمالي السوق. يرتبط انتشار تمارا بارتفاع نسبة الأسر ذات الدخل المتوسط إلى فوق المتوسط، التي تشكل نحو 38% من السكان وتُظهر ميلاً أكبر للتمويل القابل للتقسيط. تتركز عمليات تمارا في المنطقة الشرقية، التي تولّد 22% من إجمالي المعاملات بفضل كثافة المتعاملين التجاريين فيها. تتوزع هيكلة سوق التمويل الاستهلاكي بين بنوك كبرى مثل البنك الأهلي التجاري، وشركات تمويل متخصصة مثل تمارا، إضافة إلى مجموعة من الشركات المتوسطة مثل شركة الراجحي للتمويل.
التركيبة الديموغرافية ودوافع الطلب
يعتمد طلب المستهلكين على تمويل تمارا إلى حد كبير على الفئات العمرية بين 25 و45 عاماً، التي تمثل 46% من قاعدة العملاء، وتتمتع بارتفاع مستويات الوعي الرقمي واستخدام القنوات الإلكترونية للشراء. كما تُظهر البيانات أن الأسر ذات الدخل الشهري بين 10,000 و20,000 ريال تُشكل النسبة الأكبر من طلبات التقسيط، ما يُعزز أهمية منتجات تمارا ذات الفوائد التنافسية والمرونة في السداد.
المنطقة الأكثر نشاطاً وتوزيع الفروع
تحقق تمارا أعلى معدلات النمو في المنطقة الشرقية، خاصة في مدن الخبر والدمام، حيث يساهم تواجد المراكز التجارية الضخمة والبنية التحتية المتطورة في رفع حجم المعاملات إلى 9.8 مليار ريال في عام 2023. تليها منطقة الرياض بنسبة 34% من إجمالي المعاملات، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 21%، وفقاً لتقارير مراقبة السوق الصادرة عن رابطة المصارف السعودية.
القيمة الاقتصادية والفرص الاستثمارية
سجّلت تمارا إيرادات تشغيلية بلغت 5.6 مليار ريال في 2023، ما أتاح خلق أكثر من 1,200 وظيفة مباشرة، إضافة إلى تأثيرها المتعدد على سلاسل التوريد في قطاع التجزئة. يُتوقع أن يصل حجم معاملات تمارا إلى 7.2 مليار ريال بحلول 2025، مدفوعاً بزيادة الاعتماد على حلول التمويل الرقمية وتوسع الشراكات مع المتاجر الإلكترونية.
التحديات والرؤى المستقبلية
تواجه تمارا تحديات تنظيمية متعلقة بمتطلبات رأس المال وفقاً للهيئة السعودية للنظام المصرفي، إضافة إلى منافسة متصاعدة من شركات تمويل ناشئة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الاستراتيجية الحالية للتركيز على التحول الرقمي وتوسيع محفظة المنتجات القابلة للتخصيص تدعم توقعات نمو مستدام، مع إمكانية تعزيز الحصة السوقية إلى ما يتجاوز 15% بحلول 2026.
تعليقات
إرسال تعليق